周刊（6.3 - 6.7）

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一、宏观聚焦

►美股方面，周四收跌，道指下跌逾330点，录得连续第三个交易日下跌。云计算服务巨头赛富时业绩欠佳指引悲观导致股价重挫约20%，创20年来最大单日跌幅。美国第一季度GDP低于预期，令市场担忧经济增长放缓。本周市场聚焦周五的4月PCE通胀数据。截至收盘，道琼斯指数跌0.86%，纳斯达克指数跌1.08%，标普500指数跌0.6%。热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.37%。

►外资继续唱多中国资产！瑞银发布的最新报告显示，上调中信证券、华泰证券港股目标价；同时，花旗将比亚迪港股目标价从463港元上调至475港元，摩根士丹利将小米集团目标价上调25%至25港元，摩根大通将贝壳目标价上调至51港元。另外，5月30日，亚太股市集体调整，日本、韩国、越南股市主要股指跌幅均超过1%，A股虽受到波及，但跌幅相对小了很多，且外资并没有出逃，当天北向资金净买入超10亿元，为连续第二天净买入。高盛日前表示，近期股市出现回调并不令人意外，反而为投资者提供了一个更好的入市机会，继续维持中国A股的增持评级，预计沪深300指数在2024年12个月内上升空间为14%。

二、题材机会

1、消费品以旧换新工作开局良好，汽车拆解将加快发展。据报道，全国消费品以旧换新行动工作推进电视电话会近日在京召开。会议指出，《推动消费品以旧换新行动方案》和《汽车以旧换新补贴实施细则》等文件印发后，各方面积极响应、新闻媒体广泛宣传。目前，汽车以旧换新(报废更新)信息平台累计访问用户超120万个，提交补贴申请近2万份，部分地区汽车报废更新补贴已经发放。机构认为，行动方案中提出，到2027年，报废汽车回收量较2023年增加约一倍。实施细则进一步明确了资金补贴政策，叠加回收体系的建设和完善，汽车回收比例也将有望稳步提升。预计2023至2027年间，报废汽车回收量的年均复合增长率达到31%，行业迎来新一波发展高峰。上市公司中，A股相关概念股主要有格林美(002340)、华宏科技(002645)等。

2、特斯拉股东大会临近，人形机器人有望迎来催化。据悉，2024年特斯拉股东大会将于2024年6月13日举办，此前马斯克曾在推特发布“Optimus will be amazing”文字，有望在股东大会发布Optimus新的进展。在其宣传视频中，特斯拉展示了多个Optimus片段。根据视频内容，Optimus已可实现工业场景的多项工作，包括电池流水线搬运、分拣等，已有多台Optimus人形机器人在进行物品摆放、衣物折叠、流畅行走等动作。随着2024年特斯拉股东大会的临近，业界对特斯拉人形机器人Optimus的新进展充满期待。特斯拉作为电动汽车和能源解决方案的领导者，其在人形机器人领域的探索，可能会引领整个行业进入一个新的发展阶段。上市公司中，A股相关概念股主要有三花智控(002050)、五洲新春(603667)等。

3、中国时空信息集团成立，助力测绘地理信息产业发展。企查查APP显示，中国时空信息集团有限公司成立，登记机关为雄安新区公共服务局，注册资本40亿元人民币。经营范围包含:人工智能应用软件开发;人工智能理论与算法软件开发;人工智能通用应用系统等。该公司由中国卫星网络集团有限公司、中国兵器工业集团有限公司、中国移动通信集团有限公司共同持股。自然资源部此前表示，加快测绘地理信息事业转型升级，更好支撑高质量发展。强调夯实时空信息定位基础，丰富基础时空数据资源，推进行业和企业数据供给，健全测绘地理信息数据资源体系。机构认为，伴随地理信息行业数据获取技术的不断发展，卫星、无人机等数据不断丰富，测绘地理信息数据质量得到显著提升，数据种类不断丰富，下游应用和需求正在不断增长，地理信息数据市场有望蓬勃发展。上市公司中，A股相关概念股主要有华测导航(300627)、超图软件(300036)等。

4、vivo发布S19系列新品，硅基负极材料需求望加速爆发。据报道，5月30日，vivo在线上举行新品发布会，S19系列正式揭晓。轻薄、长续航是S19的核心亮点，其机身厚度只有7.19mm，配备了采用二代硅碳负极材料的6000mAh容量电池，续航方面，vivo获吉尼斯世界纪录称号，成功挑战最长时间的玩手游马拉松接力，实测S19一次充电畅玩《王者荣耀》14小时。此外，vivo还在新款电池中使用了先进低温增强技术，无惧低温，持久耐用。硅基负极材料的理论比容量可达到4200mAh/g，同时具有较高的倍率性能，是实现快充及高续航性能的理想材料。未来随着技术的完善和成本的降低，将有越来越多的机型使用硅基负极材料，市场空间望进一步打开。上市公司中，A股相关概念股主要有道氏技术(300409)、翔丰华(300890)等。

5、钙钛矿LED研究获得重大突破，为全球技术竞争焦点。据报道，西北工业大学黄维院士、南京工业大学朱琳副教授和常州大学王建浦教授团队近日在钙钛矿发光二极管(LED)研究领域取得重大突破:利用加快辐射复合速率，显著提高荧光量子效率，使钙钛矿LED外量子效率突破30%大关。据了解，钙钛矿半导体材料的LED是一类新兴的薄膜LED，具有加工艺简便、高亮度高效率等特性，近年来在光电器件研究领域备受瞩目，成为全球新型发光与显示技术竞争的焦点。钙钛矿半导体具有很高的光吸收系数和载流子迁移率，在太阳能电池、光电探测器等器件中具有潜在的应用价值。赛迪顾问报告指出，钙钛矿材料的出现将对未来产业的发展起到重要作用。我国钙钛矿产业仍处于商业化发展初期，预计2026年将突破100亿元。上市公司中，A股相关概念股主要有杰普特(688025)、京山轻机(000821)等。

三、公告淘金

祥鑫科技(002965)子公司获飞行汽车项目定点开发，预计销售总额6000万。

香农芯创(300475)全资子公司联合创泰收到AMD经销商确认函。

震裕科技(300953)全资子公司收到蔚来科技发送的《定点通知函》总金额约为21.68亿元。

日出东方(603366)拟1480万元收购赫尔斯100%股权，增强太阳能选择性吸热膜（黑膜）供应保障。

旺能环境(002034)联合体签署澳门有机资源回收中心项目合同。

信质集团(002664)成为某头部客户项目定转子等零部件供应商，5年总需求量约22.4万台。

新宙邦(300037)控股子公司与欧洲某著名电池制造商签订电解液供应协议。

风华高科(000636)广晟控股集团拟继续增持5000万元-1亿元公司股份。

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