周刊（6.11 - 6.14）

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一、宏观聚焦

►美股方面，周四收盘涨跌不一。纳指与标普500指数创历史新高之后小幅下跌。投资者静候周五的非农就业报告，以进一步判断美联储货币政策前景。欧央行5年来首次降息。游戏驿站大涨超47%，创5月14日以来最大单日涨幅，“咆哮小猫”称将在youtube进行直播。截至收盘，道琼斯指数涨0.20%，标普500指数跌0.02%，纳斯达克指数跌0.09%。热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数跌0.13%。

►村长回应近期 退市情况表示，今年以来，沪深两市新增99家公司股票被实施ST或＊ST，与过去三年相比，今年到目前为止变化不大。截至目前，沪深两市ST板块共有169家上市公司，数量略少于2021年、2022年，略多于2023年同期。今年以来，已有33家公司触及退市标准，其中面值退市22家，市场优胜劣汰机制正在逐步形成。2023年全年退市47家，退市新规设置了一定过渡期，预计短期内退市公司不会明显增加。上市公司退市后，公司及相关责任人对于退市前可能存在的违法违规行为仍应依法承担相应的民事、行政、刑事法律责任。

二、题材机会

1、医药卫生体制改革明确重点任务，推进中医药传承创新。国务院办公厅近日印发《深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务》，提到推进国家中医药传承创新中心、中西医协同“旗舰”医院等建设，支持中药工业龙头企业全产业链布局，加快中药全产业链追溯体系建设。机构表示，在政策与临床需求双驱动之下，中药创新再度加速，新药上市节奏加快且1类新药占比明显提升。研发创新是核心，进入医保基药目录是放量的重要条件。此外，在政策鼓励以及中药“治未病”“纯天然”特有优势下，中药行业创新+消费双属性愈加明显，行业新增长点有望来自“中药+”视角下的新消费领域，包括零售药店终端、品牌中药及中药消费品、中药行业与多领域融合形成的新业态等。上市公司中，A股相关概念股主要有华润三九(000999)、同仁堂(600085)等。

2、近期将试点新能源发电资源普查，机构关注供给侧变化。国家发改委等部门近日联合印发《关于开展风电和光伏发电资源普查试点工作的通知》，选择河北、内蒙古、上海、浙江、西藏、青海作为试点地区，以县域为单元，开展风电和光伏发电资源普查试点工作。因地制宜开展陆上风电、地面光伏和屋顶分布式光伏发电资源普查，具备条件的地区可拓展至光热及领海范围内海上风电、海上光伏、海洋能等其他新能源发电资源普查。机构认为，市场当前对光伏的主要担忧在于产能释放大、竞争加剧问题。不久前工业和信息化部主导座谈会召开，彰显从国家层面逐步加强供给侧管理，低价竞标局面有望缓解，并鼓励具有先进技术的龙头企业做大做强，加速落后产能退出。结合产业数据，当前产业链多环节价格接近底部徘徊，跨界产能扩张意愿下降，企业盈利有望平稳，凭借全球布局、技术迭代获得差异化竞争优势。上市公司中，A股相关概念股主要有晶科能源(688223)、阿特斯(688472)等。

3、我国首个液体通用型发射工位竣工，航天市场持续扩容。据媒体报道，经历了580多天紧张建设后，海南商业航天发射场二号发射工位6日建成，标志着我国首个液体通用型发射工位顺利竣工。该工位采用创新的快速发射模式设计，可显著提升火箭发射效率并大幅缩短发射准备时间，未来将满足快舟、捷龙等10余个型号火箭的发射需求。接下来，该发射场建设将按照年度计划，正式转入首次火箭发射任务全系统合练阶段。机构认为，航天市场持续扩容，北美发展独领全球，亚太地区则展现出最快的发展态势。国产航天器迅速突破，降本增量或成国内发展主题。上市公司中，A股相关概念股主要有图南股份(300855)，航天电器(002025)等。

4、微短剧管理新规正式实施，推动行业高质量发展。据报道，微短剧管理新规近日实施生效，未经审核且备案的微短剧不得上网传播。新规要求落实行业监管责任、属地管理责任、平台主体责任，对微短剧实行“分类分层审核”。微短剧划分成重点微短剧、普通微短剧、其他微短剧三类，分别以不同的途径备案审核。微短剧管理新规定设立了清晰的机制和标准，不仅能够提高行政管理的效率和效果，还能在源头上确保内容生产的质量，避免低俗、有害内容的传播，极大地推动微短剧行业向高质量方向迈进。面对微短剧这一新热点、新风口、新机遇，在国家广电总局的支持和引导下，很多地方政府主动作为，释放政策红利，大力推动微短剧行业提质升级，聚力打造以微短剧为引擎的产业高地，赋能经济社会发展。艾媒咨询数据显示，2023年中国微短剧市场规模达到373.9亿元，同比增长267.65%。预计2024年中国微短剧市场规模或能达到500亿元，2027年有望达到1000亿元，市场潜力巨大。上市公司中，A股相关概念股主要有中文在线(300364)、浙版传媒(601921)等。

5、OPPO将全面普及AI手机，今年AI手机出货量望倍数级增长。据报道，OPPO日前在AI战略媒体沟通会上宣布，将全面普及AI手机。此外，OPPO还与谷歌、联发科、IDC等共同探讨了AI手机的未来远景。OPPO海外营销与服务总裁张洲川表示：“作为行业首个将生成式AI功能引入全产品线的手机厂商，OPPO今年计划让约5千万用户的手机搭载生成式AI功能。”在海外市场，OPPO宣布与谷歌合作，旗下Reno12系列和下一代FindX系列将接入GeminiAI大模型，带来包括文案生成、录音摘要在内的AI工具箱等功能。机构表示，2024年，多家手机厂商已相继发布旗下新款AI手机。AI手机将打造新的高效使用场景与交互模式，或驱动新一轮换机潮。IDC最新发布最新的报告预测，2024年1000美金以下价位段的AI手机出货量将达到3500万部，同比增长250%。上市公司中，A股相关概念股主要有思泉新材(301489)、中科创达(300496)等。

三、公告淘金

金博股份(688598)全资子公司金博碳陶近日收到国内某知名飞行汽车公司的定点开发通知书。

凯龙高科(300912)子公司拟2亿元投建汽车零部件及新能源项目。

绿田机械(605259)拟5.56亿元投建通用动力机械产品项目。

星源材质(300568)在互动平台表示，适用于半固态电池的专用隔膜已经量产并批量供应给多家市场知名客户。

兆龙互连(300913)6月6日在互动平台表示，目前公司800G高速电缆组件产品处于小批量试样阶段。

胜蓝股份(300843)在互动平台表示，公司是联想的供应商，公司有芯片连接器的研发计划，目前处于产品设计阶段。

云天励飞(688343)公告，公司与德元方惠签署了《AI算力运营合作框架协议》，约定德元方惠向公司购买总算力规模约4000PFLOPS的AI训练及推理异构算力服务，服务期限为36个月，预计三年内公司将获取约16亿元收入。

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