周刊（6.14 - 6.21）

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一、宏观聚焦

►美股方面，周四收盘涨跌不一。道指连续第三日下滑。纳指与标普500指数均录得连续第四日上涨，并且再创历史收盘新高。周三的CPI与周四的PPI数据均证实通胀压力正在缓解。投资者仍在评估美联储的最新利率决定与美股财报。大型科技股互有涨跌，苹果涨0.55%，收盘总市值3.29万亿美元，超越微软公司的3.28万亿美元，重夺美股第一宝座。微软涨0.12%，市值为3.281万亿美元，仅落后苹果40亿美元；英伟达涨3.52%，继续收窄其与苹果和微软之间的差距。截止收盘，纳斯达克指数涨0.34%，标普500指数涨0.23%，道琼斯指数跌0.17%。热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数涨0.28%。

►6月13日，工信部召开第九次制造业企业座谈会，围绕发展新质生产力、建设一流企业，与独角兽企业负责人深入交流，听取企业情况介绍和意见建议，研究促进独角兽企业高质量发展的具体措施。会议强调，要抢抓新一轮科技革命和产业变革机遇，大力推进产业科技创新，不断以新技术培育新产业、引领产业升级。要强化创新引领，勇于承担国家重大任务，聚焦前沿领域和原创性、颠覆性技术，苦练内功，打造“独门绝技”“硬核科技”，努力在新领域新赛道脱颖而出。

二、题材机会

1、大基金入股新松半导体，将持续助力自主产能投资。6月13日晚间，机器人发布公告，全资子公司新松半导体以公开挂牌方式引入战略投资者实施增资扩股，北京集成电路装备产业投资并购基金、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司等战略投资者合计出资4亿元，取得标的公司新增的8000万元注册资本。这将加速新松半导体系列产品全面实施国产替代的进程，促进业务规模的迅速扩张。机构指出，大基金一期投资范围较广，兼顾芯片设计、晶圆制造和封测。大基金二期接力跟进，承接了晶圆制造重点项目，并加大对存储制造、模拟IDM产线的投资，重视对上游设备、设备零部件、半导体材料的查漏补缺。预计大基金三期将继续推进晶圆厂的投资，推动自主产能的爬坡;突破重难点“卡脖子”环节，重点关注光刻机、光刻胶等细分环节;AI算力相关公司也有望得到更大支持力度。上市公司中，A股相关概念股主要有北方华创(002371)、芯源微(688037)等。

2、深圳多项举措支持虚拟电厂，车网互动模式受关注。深圳市发展改革委6月13日发布《深圳市支持虚拟电厂加快发展的若干措施》，其中提到，强化换电基础设施响应能力，支持存量换电站开展功率拓扑改造。提升车网双向互动能力，扶持一批车网双向互动典型示范项目。经评审后，对于具备V2G功能的充电设施给予单个企业最高不超过500万元支持。机构认为，车网互动模式具备长期发展的高确定性，社区实现有序充电将为设备商和运营商的市场空间带来结构性扩大;而有序充电、乃至V2G的推广应用将使具备平台型整合能力的企业率先受益。关注在双向DC充电桩、模块领先的企业，以及聚合和系统整合能力领先的企业。上市公司中，A股相关概念股主要有国能日新(301162)、特锐德(300001)等。

3、宁德时代

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、比亚迪将推出6C动力电池，相关公司受关注。据媒体报道，宁德时代计划在下半年推出麒麟电池的二代产品——充电倍率达到6C的动力电池。与此同时，三年未发布电池新品的比亚迪也在酝酿推出快充电池产品：比亚迪二代刀片电池或将在今年下半年推出，比亚迪的6C电池也在研发中。业内认为，目前动力电池行业的技术瓶颈已经出现，传统液态电池已经接近理论上的能量密度天花板，而支持更高更高能量密度材料应用的固态电池，迟迟无法量产。纯电动汽车需要更为实用性的技术来推动终端市场销量，快充就成为了近乎唯一的选择。数据显示6C电池可实现8分钟充电0-80%，5分钟充电30%-80%可谓加强版的“黑科技”。6C电池技术由于提供了与燃油车时代同样的使用体验，将助推新能源汽车的渗透率快速提升。上市公司中，A股相关概念股主要有杉杉股份(600884)、华锋股份(002806)等。

4、新一代“人造太阳”取得重要进展，核聚变加速商业化。据报道，新一代人造太阳“中国环流三号”项目，在国际上首次发现并实现了一种先进磁场结构，对提升核聚变装置的控制运行能力具有重要意义。“中国环流三号”是我国自主设计研制的可控核聚变大科学装置，由于可控核聚变能源产生能量的原理与太阳发光发热的原理一样，它也被称为新一代“人造太阳”。可控核聚变作为面向国家重大需求的前沿颠覆性技术，具有资源丰富、环境友好等突出优势，是能够最终解决人类能源问题的重要途径之一。根据我国核工业中长期发展的远景目标，到本世纪中叶，要实现核聚变能的应用。我国国资委明确将核聚变为未来能源的重要方向，未来发展前景广阔。Maximize MarketResearch预测，2030年全球核聚变市场规模望达到4965.5亿美元，2024-2030年CAGR约为7.4%。目前核聚变仍处于研发阶段，随着技术的不断驱动，核聚变加速实现商业化可期。上市公司中，A股相关概念股主要有中核科技(000777)、永鼎股份(600105)等。

5、保障国家能源安全，我国页岩气勘探获重要突破。据报道，从中国石化了解到，四川盆地的两口页岩气探测井接连获高产工业气流，具备规模增加储量潜力，对推动我国页岩气勘探开发和保障国家能源安全具有十分重要的意义。两口页岩气探测井分别是金页3井和资阳2井，完成钻井深度分别达到5850米和6666米，测试日产量分别为82.6万立方米和125.7万立方米。页岩气是从页岩层中开采出来的天然气，当前，我国已成为美国、加拿大之外第三个实现页岩气商业化开发的国家。上市公司中，A股相关概念股主要有神开股份(002278)、德石股份(301158)等。

三、公告淘金

弘信电子(300657)子公司签署算力服务业务项目合同。

玉龙股份(601028)全资子公司新增四个探矿权，矿区面积增至3050平方公里。

钧达股份(002865)拟在阿曼投建年产10GW高效光伏电池产能。

信质集团(002664)收到赛力斯动力BU定点通知，生命周期总金额约为5亿元。

山东钢铁(600022)控股股东拟5亿元至10亿元增持公司股份。

京沪高铁(601816)拟使用10亿元自有资金回购股份。

中化岩土(002542)全资子公司取得民用无人驾驶航空器运营合格证。

恺英网络(002517)与上海电影签订战略合作协议。

贝斯特(300580)接受机构调研时表示，承载公司第三梯次产业的全资子公司宇华精机生产的滚珠丝杠副最高精度可达C0级，直线导轨副最高精度可达UP级，人形机器人线性执行器核心部件已顺利出样。

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