周刊（6.24 - 6.28）

本周刊所载的全部内容只提供给客户做参考，并不构成对客户的投资咨询建议，并非作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证。股市有风险，投资需谨慎。本文部分内容来自于东方财富网，同花顺等公开信息平台

一、宏观聚焦

►美股方面，周四收盘涨跌不一，道指上涨300点，纳指与标普500指数走低。英伟达创新高后转跌。美国上周初请失业救济人数高于预期，房地产与制造业指数不及预期。美联储卡什卡利称通胀需要一到两年时间才能回到2%的目标水平。截至收盘，道琼斯指数涨0.77%，标普500指数跌0.25%，纳斯达克指数跌0.79%。其中，纳指终结日线7连涨。热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.00%。

►“科创板八条措施”将如何改变科创板？6月19日，证监会提出《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》之后，朋友圈刷屏，讨论八条措施带来的影响。科八条最关键的是全面推动科创板的并购重组，这是最大的利好。原文是这么说的：“更大力度支持并购重组。适当提高科创板上市公司并购重组估值包容性，收购优质未盈利硬科技企业”。有机构表示，随着政策的不断深化，资本市场的结构也将得到优化。例如，支持新质生产力的政策将促进新兴产业和科技创新企业的发展，这些企业往往具有高成长性，能够为市场带来新的活力和增长点。

二、题材机会

1、住房城乡建设部部署商品房收储，将涉及县级以上城市。6月20日，住房城乡建设部召开收购已建成存量商品房用作保障性住房工作视频会议。住房城乡建设部表示，各地要推动县级以上城市有力有序有效开展收购已建成存量商品房用作保障性住房工作，这意味着“收储”存量商品房用作保障性住房“扩容”至县级以上城市。机构认为，地方收储去库或将逐渐形成实物量，加快行业企稳的进程。随着住房城乡建设部等多部门发力，预计短期各地有望加速推进去库存举措落地。这有助于为企业提供更多资金支持，进一步助力房地产开发投资边际改善。上市公司中，A股相关概念股主要有保利发展(600048)、滨江集团(002244)等。

2、国家能源局：合理引导光伏上游产能建设和释放避免低端产能重复建设。6月20日，国家能源局新能源和可再生能源司司长在国新办新闻发布会上表示，当前，中国光伏行业确实竞争非常激烈，为了引导产业健康发展，要巩固国内光伏发电的新增装机市场；稳妥实施“千家万户沐光行动”；提高电网对包括光伏在内的新能源发电的接纳、配置和调控能力。合理引导光伏上游产能建设和释放，避免低端产能重复建设，努力营造良好的市场环境；强化标准创新引领，持续提升光伏技术创新能力，促进产业的健康发展。机构表示，光伏供给过剩压力导致产业链价格和盈利持续承压，而在行业扩产逐步受限，且存量产能受技术迭代、成本差异、库存积累、财务压力等多重因素推动下，落后产能有望加速出清，行业供给格局重塑有望带动产业链迎来否极泰来的曙光。上市公司中，A股相关概念股主要有德业股份(605117)、阳光电源(300274)等。

3、国内首次完成6G接入网，外场高速信息传输测试将为6G研发提供技术支撑。中国电信官宣，近期，中国电信卫星公司携手北京邮电大学等合作伙伴，在中国电信北京地球站利用自主研发的卫星模拟器、终端模拟器、软件定义试验平台等核心装备，共同完成了国内首次面向6G接入网的外场高速信息传输测试。试验优化了低轨星间协同传输机制，实现终端侧高速率空口数据合并，速率最高超过1Gbps，达到“业界领先水平”，为我国未来6G需求研究、星地融合组网提供技术支撑。目前，包括我国在内的全球主要国家和国际组织开始积极推进6G研发和战略布局。业界对于6G商用演进时间节点预期将在2030年左右开始商用，未来3-5年将是6G布局抢位的关键窗口期。随着关键技术领域的不断突破，6G研发及商用节奏望提速。上市公司中，A股相关概念股主要有信科移动(688387)、吴通控股(300292)等。

4、国产大飞机持续放量，有望带动产业链受益。中国国航6月20日晚公告，公司与中国商飞签订协议，计划购置100架C919飞机，总价约108亿美元。C919机型从2009年正式推出，2021年中国东航首批订购5架，2023年9月增购100架，使得中国商飞开始真正进入大规模收获C919确认订单的阶段。目前C919相关订单合计约达1500架，总订单价值约为1500亿美元。C919的成功商用与良好运营标志着中国成为全球第四个能够制造大飞机的国家，其性价比优势有望在单通道飞机领域与波音、空客同台竞技，在波音和空客交付周期长等背景下，国内航司对C919的采购有望持续增长。借助C919的持续放量，涉及的相关产业链制造环节有望受益。上市公司中，A股相关概念股主要有航天电器(002025)、中航光电(002179)等。

5、实现双向交互，显著提升脑机接口性能。据报道，美国卡内基梅隆大学研究团队成功地整合了一种新型的聚焦超声刺激技术，在一项涉及25名受试者的研究中，实现了双向脑机接口功能，并利用机器学习对脑电波进行编码和解码。这项研究开辟了一条新途径，不仅显著提高了信号质量，还通过刺激特定的神经回路，整体上提升了非侵入性脑机接口的性能。上市公司中，A股相关概念股主要有创新医疗(002173)、三博脑科(301293)等。

三、公告淘金

万丰奥威(002085)旗下万丰钻石飞机近日与拉脱维亚波罗的海航校与达成购机意向，后者预购3架eDA40电动飞机及2架DA42-VI机型，标志着万丰电动飞机获得首份意向订单。

中国电信(601728)将成立天通卫星科技有限公司，注册资本高达10亿元，主营业务涉及卫星信息通信领域。

万马科技(300698)全资子公司优咔科技官微表示，公司为“车路云一体化”提供网络连接、数据传输、云计算等一体化解决方案。

顺络电子(002138)在互动平台表示，一体成型电感是公司级重点开发的产品项目，公司持续进行研发投入，同时客户应用推动持续进行中，大量新产品已经实现批量化供货。

利君股份(002651)在互动平台表示，公司全资子公司成都德坤航空设备制造有限公司参与的长征系列火箭产品及朱雀系列火箭产品应用于商业航天领域。

索菱股份(002766)在互动平台表示，车路云一体化为公司发展方向之一，公司在车、路、云端都有一定的产品布局，具体包括OBU、TBOX、智能驾驶相关硬件软件算法、云控平台等。公司持续在车路云相关技术及产品进行投入，并积极获取项目。

佳讯飞鸿(300213)在互动平台表示，公司已与华为签署了全面合作协议，在通信和信息化技术领域展开全面合作。

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用，任何投资建议均不作为您的投资依据；您需自主做出决策，自行承担风险和损失。市场有风险，投资需谨慎。